Vylepšenia 26.04.2024:
- PORTOS:
- Tabuľka “Používanie online služieb” doplnená, aktualizovaná a sprehľadnená
- Nasadený systém na generovanie. docx dokumentov s automatickým vkladaním informácií o agentoch a mandantoch
- Pripravený webservice na prijem zmluv z KOOP do UFO
- Pridaná možnosť prikladať dokumenty do karty sprostredkovateľa
- Zmenená kontrola registrácie NBS pre webservis
- Nastavené zobrazovania agentov v prehľade provízií
- Doplnené zobrazenie stavu agenta na jeho karte (aktívny/neaktívny)
- Možnosť vyhľadania klienta vo vyhľadávaní na hlavnej stránke PORTOS aj podľa ID klienta.
- Nastavenie notifikačných mailov bolo opravené
- Kontrola a analýza možností úpravy textu vloženého do PORTOS formulára z externých zdrojov
- Do formulára na posielanie hromadných správ boli doplnené 4 nové skupiny
- API s novým pripravovaným CRM bolo doplnené o info o pozícií užívateľa (tiper)
- Provízie – vernostné bonusy úpravy v tabuľke:
- stĺpec Akcia bol premenovaný na Detail
- optimalizácia dát zo zdrojovej tabuĺky
- Archív dokumentov – Pridanie kategórie role Finvia
- LUNA:
- SK: LUNA – Fix mentora ktory je aktivny > 1 rok aby sa nestalo niekto komu sa zabudol odstranit x rokov mentor ze nemoze odoslat dokumenty
- SK: LUNA – pridané nové stratégie
- SK: LUNA – optimalizácia generovanie údajov do protokolu
- UFO:
- Zmeny loga a názvov poisťovní
- SK: vyriešené Bugy II. pilier – KOOP
- SK: II. pilier – import podpísanej návrhozmluvy do IS PORTOS
- INFOPORTAL:
- Vyriešená Chyba v Newsletteri v časti kalendár
Vylepšenia 12.04.2024:
- PORTOS:
- ALL: taxácia a aktivácia online zmlúv, nové podmienky kde agent nesmie vystupovať aj ako klient:
- agent nesmie mať rovnaké rodné číslo ako klient
- agent nesmie mať rovnaké rodné číslo ako konateľ firmy, ktorá je klientom
- konateľ firmy pre ktorú pracuje agent nesmie mať rovnaké rodné číslo ako klient
- agent nesmie mať rovnaké IČO ako klient
- ALL: Archív dokumentov – Do archívu dokumentov bol doplnený stĺpec “dátum pridania” a filtre na vyhľadávanie záznamov podľa dátumu
- ALL technické vylepšenie API – do API pre UFO bol pridaný nový parameter dátum priadania dokladu totožnosti
- ALL: technické vylepšenie API – Nová metodika pre zisťovanie typu produktu, ktorá zabezpečí korektnejšie zobrazovanie produktu v online záznamoch na karte klienta v časti povinné záznamy
- ALL: technické vylepšie API – ID agenta sa automaticky ukladá a prenáša do online kalkulačiek (EUCS, NSURE)
- ALL: Zoznam klientov – do tabuĺky sme pridali aj rozpracovaných klientov prostredníctvom procesu OCR, ktorých bdue možné dokončiť aby vznikla karta klienta
- úpravy v súťažiach:
- Stĺpec Kredit bol odstránený v súťažiach
- Zmena poradia menu súťaží
- Zmena farby písma rozpracovaných zmlúv v rýchlom vyhľadávaní z červenej na oranžovú
- Do Karty klienta bola pridaná možnosť opätovného pozvania klienta do UFO
- Online kalkulačka zodpovednosti bola vypnutá a ikonka už ďalej nie je k dispozícii
- Optimalizácia evidencie poplatku v prípade EIC aktívne riadených účtoch s nastavenou hodnoutou poplatku v EUR. V takom prípade systém nastaví percento poplatku ako podiel Cieľovej sumy a výšky jednorázového poplatku.
- ALL: taxácia a aktivácia online zmlúv, nové podmienky kde agent nesmie vystupovať aj ako klient:
- LUNA:
- ALL: vylepšenie akceptovania formátov dokladov totožnosti:
- 11111111 – (8 cisel) CZ Pas
- 111111111 – (9 cisel) CZ Povolenie / CZ OP
- AA-111111 – (2 zn 6 cisel) SK OP
- AA-1111111 -(2 zn 7 cisel) SK Pas / SK Povolenie
- ALL: Aplikovanie rovnakých podmienok ako pre PORTOS – kde agent nesmie vystupovať aj ako klient
- ALL: vylepšenie akceptovania formátov dokladov totožnosti:
- Online protokol:
- ALL: Aplikovanie rovnakých podmienok ako pre PORTOS – kde agent nesmie vystupovať aj ako klient