Sprostredkovateľ vykonávajúci finančné sprostredkovanie.
Názov, pre zaradenie určitej štruktúry vo firme
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov a financovaním terorizmu → povinné školenie + test
Súhrn zmlúv zaradených podľa segmentu u daného klienta.
(anualizované poistné ) → výška ročnej platby klienta za uzatvorenú zmluvu
(akceptovaná prepočítaná produkcia) ukazovateľ koeficientu prepočtu → produkcia celkového APP za uzavretý kalendárny rok, vypočítaná z tabuľky Prehľad produkcie, kde sa kumulujú prepočtom všetky uzavreté produkty pre klienta
Súbor informácií ako vzory faktúr, výpovede, tabuľky s údajmi, videá, žiadosti a iné potrebné dokumenty.
Predstavuje oblasť trhu, určenú postupom podľa Smernice vymedzujúcej skupinu alebo skupiny osôb, z ktorých môžu vychádzať klienti, ktorým bude produkt určený, odporúčaný alebo ponúkaný zo strany Spoločnosti, resp. podriadených finančných agentov;
Vymazanie histórie a súborov na správne kalkulačiek
Najčastejšie otázky na prácu, ktoré si potrebuješ rýchlo vyhľadať.
Úvodná obrazovka v Portose podriadených finančných agentov.
Možnosť podpisovať zmluvy cez dotykovú obrazovku alebo cez podpisovú podložku.
Dlh, ktorý vznikol na zmluve klienta.
Školiteľ z poisťovne
Odborné finančné vzdelávanie.
Zasielanie správ, zmien a informácií pre klienta.
Firemný obchod
Je výpočet produkcie pre kariéru sprostredkovateľa
Správa – upozornenie, ktoré sa môže zobraziť pri prenose dát pri uzatváraní online poistenia
Popis vybraných interných činností.
Zásah, ktorý je potrebné vyriešiť na zmluve, aby bola akceptovaná
Kariérny postup vo firme.
Klientsky zápis údajov a dokumentov
Podujatie alebo porada manažérov o pokračovaní úspešného projektu
Majetok všetkých investícií pod správou
Produkcia, ktorá sa kumuluje každý rok, ak klient uhradí následné poistné
Zoznam kontaktov na našich kolegov vo firme
Zoznam kontaktov na partnerov
Odmena vybraných partnerov za ročné akceptovanie zmlúv podľa podmienok daných partnerov
Odmena – marketing
Odmena za výšku prepočítaného APP za daný kvartál
Tabuľka – náhľad na zoznam licencovaných neživotárov a ich objem produkcie
Sprostredkovateľ, ktorý má uzatvorenú mandátnu zmluvu
Zmluva uzatvorená medzi sprostredkovateľom a firmou
(interné a externé) – vyhlásenie rôznych podmienených súťaží (kredit, bonus)
Je to PFA, ktorý má viac ako 1- ročnú prax v sektore KT a ktorý podpisuje a dohliada na novo registrovaného PFA do 1- roka
Firemná organizácie, ktorá je vytvorená ako pomoc pre klienta
Zatvorená zmluva, ktorá prešla taxáciou (vložili sa údaje zo zmluvy do nášho systému)
Dokument, ktorý sa predkladá na schválenie
Nespárované zmluvy, ktoré čakajú na identifikáciu, aby mohli byť vyplatené
Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich objem v neživotnom poistení
Nová vyprodukovaná produkcia u sprostredkovateľa
Tabuľka nováčikov a ich celková vyprodukovaná produkcia
Networking je označenie pre vytváranie vzťahov medzi ľuďmi, vzájomnú výmenu informácií a udržovanie osobných kontaktov – to vedie k vytvoreniu siete konexií.
Podriadený finančný agent → znamená zástupca Spoločnosti v zmysle §9 ZoFS (ďalej aj ako „PFA“)
Ukazovateľ prehľadu plnenia produkcie
Finančná pohľadávka voči firme
Škodová udalosť, ktorá vznikne klientovi počas trvania zmluvy
Tabuľka, kde sa kumulujú neživotné zmluvy
Firemný portál
Nástroj na smerovanie firemných otázok
Znamená stanovenie podmienok sprostredkovania produktov na základe stanoveného cieľového trhu podľa tejto Smernice.
Prehľad zaplatených a akceptovaných zmlúv
Prevod zmluvy na iného sprostredkovateľa
Je názov pre objem uzatvorených zmlúv
Rôzne porovnávacie kalkulačky, online kalkulačky, úverová a investičná kalkulačka, manuály
Predstavujú predmet plnenia predmetných zmlúv
Je to vygenerovaný link, ktorý slúži na uzatváranie online poistných zmlúv
Odmena sprostredkovateľa za uzatvorenie poistnej zmluvy
Ukazovateľ výpočtu provízie
Zoznam provízií sprostredkovateľa za určité obdobie
Námietka v písomnej forme voči danej skutočnosti
Je to rezerva, ktorá slúži na krytie storno provízii
Zoznam finančných sprostredkovateľov
Tabuľka – náhľad na zoznam regionálnych riaditeľov a ich objem v skupinovej produkcii
Vnútrofiremná smernica
Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich objem v sporení
Partnerský prístup na uzatváranie zmlúv bez prihlásenia priamo cez Portos
Vypovedanie alebo zrušenie zmluvy
Je rôzne usporiadanie jednotlivých ukazovateľov u klienta ako počet ks PZ a iné
Zmluva medzi tiperom a sprostredkovateľom
Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich APP
Zoznam finančných sprostredkovateľov
Súbor nových dôležitých informácií nie len pre sprostredkovateľov
Zmluva, na ktorej končí poistné obdobie
Znamená Zamestnanec PFA, ak PFA vykonáva činnosť finančné sprostredkovanie aj prostredníctvom svojich zamestnancov
Nadriadený, ktorý získal nového sprostredkovateľa
Identifikačné číslo sprostredkovateľa
Znamená Zákon č. 186/2009 Zb., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Tabuľka – náhľad na zoznam sprostredkovateľov a ich objem v životnom poistení
Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1.
